亞拓管理軟件是基于自主研發的亞拓基礎應用平臺開發的中小企業ERP軟件（精細化管理軟件、進銷存管理軟件、記賬軟件），亞拓管理軟件實現了進銷存業務一體化功能，實現了對客戶信息的集中管理。維護客戶資料可按照往來單位類別進行分類管理。軟件支持既是客戶又是供應商（單位性質選擇“客戶及供應商”即可）。下面我們以亞拓管理軟件專業版為例介紹一下如何維護客戶信息。

    登錄軟件，在功能導航窗中點擊“基礎資料”—》“客戶信息”，即可進入“客戶信息”功能，其界面如下圖所示：

    單位類別：點工具欄中的“單位類別”按鈕，可以維護往來單位類別。客戶資料和供應商資料共用“往來單位類別”。往來單位類別管理，包括維護單位類別、設置從屬關系、設置顯示順序（排序）、導入Excel數據等功能。

    【注意】

    ①點“設置從屬關系”按鈕，進入拖動模式，可以拖動類別（按住鼠標左鍵不松手，移動節點到其他節點上）改變從屬關系。

    ②點“設置排序”按鈕，可進行排序，點“自動排序”會按照字母順序自動排序，點“上移”、“下移”按鈕可向上、向下調整顯示位置。

     ③點“更多操作”—》“刪除全部類別”，可以清空類別記錄。

    刪除客戶：如果該客戶資料已經在業務單據中使用過，則無法刪除，只能設置為無效。如果確需刪除，可以修改相應的業務單據，重新選擇為其他客戶，然后再執行刪除操作。

    批量操作：點“批量操作”按鈕后，可以打勾選擇多個客戶記錄，進行批量操作。

    導入導出：可以將客戶資料導出為Excel文件，也可以將Excel文件中的數據導入到軟件中。

    排序設置：就是通過單位編碼、名稱，上移下移的方式對客戶列表進行排序。

    客戶名稱：必填項，默認客戶名稱不允許重復（可在“系統參數設置”功能的業務參數中設置為允許“往來單位名稱重復”）。

    單位性質：包括客戶、供應商、客戶及供應商3種。如果沒有“供應商信息”權限則無法修改“單位性質”。

    應收信用額、應付信用額：設定后，在開采購入庫單和銷售出庫單時會顯示應收應付額度，超過信用額度，軟件會進行提醒。

    收款期限、付款期限：錄入后，在相應的應收應付款記錄中根據此期限進行超期提醒。

    收貨地址：可維護收貨地址信息，可設置默認收貨地址。

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